Astor Enerji’nin 9,8 milyar TL’lik hisse satışı, yurt içi ve yurt dışı kurumsal yatırımcıların yoğun ilgisiyle rekor kırdı ve toplam talep 1 milyar dolara yaklaştı. İşlemin %75,6’sı yurt dışına tahsis edildi. Astor Holding, Astor Enerji AŞ'de sahip olduğu B grubu payların yüzde 9,02'sinin satışını 235 milyon doları aşan bir bedelle gerçekleştirdi. Hedef Holding CEO’su Bülent Kırımlı bu işlemin, Astor Enerji’nin büyüme beklentilerini güçlendirirken, Türkiye sermaye piyasaları için parlak bir geleceğe işaret ettiğine dikkat çekerken İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül ise 1 milyar dolara yaklaşan rekor talep, başarılı hisse satışının yatırımcıların Astor Enerji’ye ve Türkiye piyasalarına olan güvenini gösterdiğini söyledi.
Astor Holding A.Ş., Astor Enerji A.Ş (ASTOR) sermayesinin %9,02’sine karşılık gelen 90.000.000 TL nominal değerli payların satışını başarıyla tamamladı. 1 TL nominal değerli pay için 109,00 TL fiyatla işlem, yaklaşık 9,8 milyar TL (235 milyon doların üzerinde) değerle satış işlemi gerçekleşti. Satış, yurt içi ve yurt dışı kurumsal yatırımcıların yoğun ilgisini çekerek, teklif edilen payların yaklaşık dört katı, yani 1 milyar dolara yaklaşan talep topladı.
İşleme ilişkin olarak Hedef Holding bünyesinde sermaye piyasalarında 35 yıldır faaliyet gösteren İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ise “Tek Yurt İçi Koordinatör ve Talep Toplayıcı” sıfatıyla hizmet verdi. Citigroup Global Markets Limited ile HSBC Bank PLC ise “Eş Global Koordinatörler ve Talep Toplayıcılar” sıfatıyla görev aldı. Başarıyla sonuçlanan işlem, Türkiye sermaye piyasalarına ve Astor Enerji’nin güçlü büyüme potansiyeline duyulan güveni bir kez daha ortaya koydu. Toplam işlemin %75,6’sı (yaklaşık 7,4 milyar TL) yurt dışı kurumsal yatırımcılara, %24,4’ü (yaklaşık 2,4 milyar TL) ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Yurt dışı yatırımcılardan yaklaşık 915 milyon dolar, yurt içi yatırımcılardan ise yaklaşık 140 milyon dolar talep gelmesi, Astor Enerji’nin stratejik vizyonuna ve Türkiye’nin yatırım ortamına duyulan güçlü güveni yansıttı.
“Sermaye piyasalarının gelişimine katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz”
Hedef Holding CEO’su Bülent Kırımlı hisse satışı için şu değerlendirmeyi yaptı: “Astor Enerji’nin hisse satışına gösterilen yoğun ilgi, şirketin sağlam temellerini ve enerji sektöründeki lider konumunu bir kez daha kanıtladı. Global ve yerel ortaklarımızla iş birliği içinde Borsa İstanbul’da bu satışı gerçekleştirmiş olmaktan gurur duyuyoruz. Gerçekleştirilen satışta talebin büyük bölümünün yabancı yatırımcılardan gelmesi, Türk şirketlerine ve sermaye piyasalarına duyulan güveni bir kez daha teyit etti. Hedef Holding olarak biz de bünyemizdeki şirketlerden İnfo Yatırım ile bu sürece aracılık ettiğimiz için çok mutluyuz. Finans alanındaki güçlü altyapımız ve vizyonumuzla sermaye piyasalarının gelişimine katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde Hedef Yatırım Bankası'nı da dahil ederek benzeri çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz.”
İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül ise konuyla ilgili şunları söyledi: “Tek Yurt İçi Koordinatör olarak bu tarihi işlemde yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. 1 milyar dolara yaklaşan rekor talep hem yurt içi hem de yurt dışı yatırımcıların Astor Enerji’ye ve Türkiye piyasalarına olan güvenini açıkça ortaya koyuyor. Bu başarı, Borsa İstanbul’un büyümesine katkıda bulunma ve etkili yatırım fırsatları yaratma taahhüdümüzü daha da güçlendiriyor. Tüm iş ortaklarımıza ve yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz.”
Bu işlem, Türkiye’nin lider trafo ve şalt ürünleri üreticisi olan Astor Enerji’nin güçlü piyasa konumunu, sürdürülebilir büyüme ve yenilikçilik taahhüdünü bir kez daha vurguladı. Şirket, ihracat faaliyetleri ve stratejik yatırımlarıyla Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya devam ederken, paydaşları için değer yaratmayı sürdürüyor.